Background
Mathéo Beaulac est directeur de la gestion de patrimoine de P. CALDRAY MARKETS. Il pilote l’activité de gestion de fortune et les relations clients clés, au service des particuliers à patrimoine élevé, des entrepreneurs et des familles, après plus de quatorze ans en gestion de fortune privée et conseil en investissement.
Il a occupé des fonctions senior dans des banques privées et des gestionnaires de fortune internationaux, où il a développé une expertise en gestion de portefeuille, en planification fiduciaire et en gestion de patrimoine transfrontalière. Chez P. CALDRAY MARKETS, il structure l’équipe de gestion de fortune et le service client, et travaille avec la recherche, la négociation et le contrôle des risques pour offrir des solutions couvrant actions, revenu fixe et autres classes d’actifs, en accompagnant les entrepreneurs à chaque étape de cession, de transmission et de réorganisation patrimoniale.
Mathéo est titulaire d’une formation supérieure en finance et gestion d’entreprise, complétée par une formation structurée à la gestion de portefeuille, à l’allocation d’actifs, à la planification fiduciaire et patrimoniale.
