Cinq activités, un même niveau d’exigence

Notre rôle

Notre intervention commence bien avant l’opération elle-même. Nous commençons par comprendre la situation de l’émetteur, ses contraintes de financement et les attentes du marché. Nous construisons ensuite une structure d’opération cohérente, documentée et défendable devant les investisseurs.

Nous accompagnons également les investisseurs dans l’analyse des opérations qui leur sont proposées : compréhension de la structure, analyse de la valorisation et évaluation du risque.

Ce que nous apportons

Une expertise couvrant les actions, les taux et les dérivés, ainsi qu’une capacité à expliquer les opérations dans un langage clair pour les acteurs du marché. Notre valeur ajoutée réside dans la préparation : une opération bien structurée peut être placée dans de meilleures conditions.

Notre approche de l’exécution

L’exécution n’est pas un acte technique isolé : c’est une décision d’investissement à part entière. Un mauvais choix de méthode d’exécution peut annuler l’essentiel du gain attendu d’une position. Nous accordons donc la même rigueur à la sélection des instruments et des méthodes d’exécution qu’à la sélection des titres.

Nous privilégions la transparence : nos clients reçoivent un reporting d’exécution détaillé, incluant les prix moyens obtenus, les conditions de marché et les coûts effectifs.

Classes d’actifs couvertes

Nous intervenons sur les actions, les instruments de taux et les dérivés. Cette couverture transversale nous permet de gérer des opérations combinées et de proposer des solutions d’exécution adaptées à des besoins de couverture complexes.

Notre philosophie

Nous abordons l’investissement non coté avec le même niveau d’exigence que pour les investissements cotés : compréhension de l’actif, analyse de la structure, identification des risques et définition explicite des conditions de sortie. Nous refusons les opérations dont la rentabilité dépend d’hypothèses invérifiables.

Nous travaillons aux côtés des conseils habituels de nos clients — avocats, experts-comptables, conseils fiscaux — sans chercher à nous y substituer.

Types d’opérations

Nous accompagnons des investissements en capital, des prises de participation et des opérations structurées, pour des clients privés, des entrepreneurs et des family offices.

Notre conception de la gestion de patrimoine

Un portefeuille ne se juge pas sur un exercice isolé, mais sur sa capacité à atteindre vos objectifs dans la durée. Nous construisons donc chaque allocation à partir de vos contraintes réelles : horizon d’investissement, besoin de liquidité, situation fiscale et tolérance aux pertes.

Nous privilégions des portefeuilles lisibles, dont chaque ligne peut être expliquée. Nous évitons les constructions opaques et les produits dont le coût réel est difficile à établir.

Notre processus

Nous commençons par formaliser votre profil d’investisseur et vos objectifs. Nous construisons ensuite une allocation stratégique, mise en œuvre progressivement et révisée selon une grille définie à l’avance — et non au gré des marchés.

Ce que nous faisons pour les familles

Nous intervenons comme interlocuteur central de la famille en matière d’investissement : définition de l’allocation stratégique, sélection et suivi des gérants, coordination des conseils (juridiques, fiscaux, comptables) et consolidation du reporting.

Nous accompagnons également les questions de gouvernance familiale et de transmission, en veillant à ce que les décisions d’investissement restent cohérentes avec les objectifs de long terme de la famille.

Notre indépendance

Nous ne distribuons aucun produit et ne percevons aucune rétrocession de la part de tiers. Cette indépendance est essentielle à la relation de confiance que nous entretenons avec les familles que nous accompagnons.